{
  "slug": "musteri-karti",
  "role": "satis",
  "position": 6,
  "title": "Müşteri kartı: geçmiş, görüşme notu, fırsat",
  "minutes": 4,
  "intro": "Müşteri kartı telefonu açmadan önce bakılacak yerdir: firmayla olan bütün ilişki tek ekranda durur.",
  "steps": [
    {
      "no": "1",
      "title": "Kartı açın",
      "body": "YÖNETİM → Müşteriler → firma. Listede her firmanın türü de yazar (Gözetim → Deniz ticareti, Lojistik, Sanayi, Liman…); «＋ Filtre» ile türe göre süzebilir, türü belirtilmemiş firmaları tek başına listeleyebilirsiniz. Kartın üst sırasında üç kart yan yana durur: ilişki özeti, uyum sinyali ve kişiler. «Kişiler» kartında firmanın birincil kişisi en üstte, koyu baş harf kutusu ve «birincil» işaretiyle durur; altında panel yetkilileri sıralanır. Birincil kişiyi aşağıdaki kişi listesinde «Birincil yap» ile seçersiniz; firma başına bir kişi birincil olur, yenisini seçince öncekinin işareti kalkar. Alt sırada solda aktivite, sağda açık teklifler, geçmiş eğitimler, fırsatlar ve görevler durur. Kartta ayrıca «Firmanın beyanı» bloğu var: firmanın kendi panelinden girdiği yetki belgeleri ve ilgilendiği eğitimler. ⚠ Bu bilgiler firmanın beyanıdır, 3E doğrulamaz — telefonda «belgeniz var mı» diye sormadan önce oraya bakın, ama belge yerine geçmez. Firma henüz cevaplamadıysa blok bunu söyler. Kartın personel listesinde adresine posta ulaşmayan kişinin yanında kırmızı «Posta ulaşmıyor» rozeti durur; ona «Davet et» dediğinizde davet gitmez, ekranda adresin hangi tarihte geri döndüğü yazar. Kişinin kutusu artık çalışıyorsa (ör. BT artı-adreslemeyi açtı) rozetin yanındaki «Yeniden dene» ile gerekçe yazıp adresi yeniden açarsınız: adres hem bizim listemizden hem posta sağlayıcısının listesinden kaldırılır. Spam şikâyetiyle kapanan adres yeniden açılamaz. Künyede firmanın fatura adresi de yazar. Firmayı eklerken ya da «Düzenle» ile açtığınızda formun «Fatura bilgileri» bölümüne vergi dairesi ve vergi numarası (şahıs firmada T.C. kimlik no), adres, il/ilçe ve posta kodu girilir; fatura belgesi alıcıyı bu bilgilerle basar. Alanlar zorunlu değildir: eksik firmaya da fatura kesilir, belgede eksik satır basılmaz ve fatura kesme formu «fatura bilgileri eksik» diye uyarır.",
      "screenshot": "yardim/satis-musteri-listesi.png"
    },
    {
      "no": "2",
      "title": "Aktivitede arayın ve süzün",
      "body": "Aktivite kartının başlığındaki «Ara…» kutusuna yazdığınız kelime notun metninde, e-posta konusunda ve yazan kişide aranır; yanındaki seçiciyle yalnız notları, e-postaları ya da teklifleri görebilirsiniz. Arama ve seçici yalnız ekrandaki son kayıtlarda değil, firmanın bütün aktivitesinde çalışır. Hiçbir şey yazmadığınızda kart en yeni dört kaydı ve toplamı gösterir; «Tüm aktivite →» ayrı sayfada hepsini açar. «Geçmiş eğitimler» kartı da aynı biçimdedir: en yeni üç eğitimi, yanında o eğitime firmadan kaç kişinin katıldığını gösterir; firmanın daha fazla eğitimi varsa altındaki «… eğitimin tamamı →» bağlantısı hepsini ayrı sayfada, yine firmanın kendi katılımcı sayısıyla açar.",
      "screenshot": null
    },
    {
      "no": "3",
      "title": "Görüşme kaydedin",
      "body": "Telefon ya da ziyaret sonrası görüşme ekleyin: konu, tarih ve not. Görüşmeyi kapatırken sonucunu yazarsınız; kapatılmamış görüşme gündeminizde durur.",
      "screenshot": null
    },
    {
      "no": "4",
      "title": "Fırsat açın",
      "body": "Somut bir iş konuşuluyorsa fırsat açın ve aşamasını güncelleyin. Kazanıldı işareti, müşterinin ONAYLADIĞI bir teklife bağlıdır; kaybedildi ise gerekçesiz kapanmaz.",
      "screenshot": null
    },
    {
      "no": "5",
      "title": "Uyum sinyali",
      "body": "Kart, sertifikası dolmak üzere olan personeli de gösterir. 'Teklif hazırla' düğmesi buradan gidildiğinde firmayı ve konuyu doldurur — aramanın sebebini teklife taşır."
    },
    {
      "no": "6",
      "title": "Görevleri kapatın ve düzenleyin",
      "body": "«Görevler» kartında her görevin solunda bir daire vardır: size atanmış görevi daireye tıklayarak tamamlarsınız. Başkasına atanmış görevin dairesi soluktur ve tıklanmaz; satırda görevin kimde olduğu yazar, çünkü görevi yalnız atandığı kişi kapatır. Görevi açan ya da görevin atandığı kişi «Düzenle» ile başlığını ve tarihini değiştirebilir; değişiklik denetim kaydına geçer. Tarihi bir hafta içinde olan ya da geçmiş görevin tarihi turuncu görünür. Sistemin kendiliğinden açtığı görevlerde (eksik belge gibi) «Düzenle» yoktur.",
      "screenshot": null
    },
    {
      "no": "7",
      "title": "Potansiyel müşteriden gelen firma",
      "body": "Firma bir potansiyel müşteri kaydından dönüştürüldüyse kartın üstündeki bilgi satırında «Potansiyel müşteri geçmişi →» bağlantısı görünür. Dönüşümden önce görüştüğünüz temas kişileri müşteriye taşınmaz, o kayıtta durur; görüşme notları ve görevler ise bu kartta devam eder.",
      "screenshot": "yardim/satis-musteri-karti-potansiyel-gecmisi.png"
    },
    {
      "no": "8",
      "title": "İçerik paketi tanımlayın",
      "body": "Sağ sütundaki «İçerik paketleri» kartı firmanın kütüphanelerini, bitiş tarihleri ve «Açık» ya da «Kapalı» durumlarıyla listeler. Paketi teklifle satmadan elle vermek gerekiyorsa (deneme, telafi, düzeltme) «＋ Paket tanımla»ya basın: paketi ve başlangıç gününü seçin, isterseniz bir not yazın. Bitiş tarihi seçilmez; paketin erişim süresinden gelir ve pencerede erişimin hangi gün kapanacağı yazar. Firmaya bildirim gider, işlem kaydına kimin verdiği yazılır. Düğmeyi yalnız «Firmaya içerik paketi tanımlama» yetkisi olan kişi görür. Aynı işlem SATIŞ → Paketler → bir paket → «Kim lisansladı» kartındaki «＋ Firmaya tanımla» ile de yapılır."
    }
  ],
  "tip": "Not, görüşme ve fırsat üç ayrı şeydir: not hatırlatmadır, görüşme olmuş bir temastır, fırsat para konuşulan bir iştir.",
  "warning": "Müşteri kaydı silinmez. Çalışılmayacak firma pasifleştirilir; geçmişi durur.",
  "related": [
    "teklif-hazirlama",
    "teklif-onay-takibi",
    "yazisma",
    "musteri-satisci-atama",
    "potansiyel-musteri"
  ]
}