{
  "slug": "potansiyel-musteri",
  "role": "satis",
  "position": 9,
  "title": "Potansiyel müşteri: aradığınız firmayı kaydedin, dönerse müşteriye çevirin",
  "minutes": 4,
  "intro": "Henüz müşterimiz olmayan bir firmayı aradığınızda yetkili tanımlamadan kaydedebilir, görüşme notlarınızı ve planlı görüşmelerinizi orada tutabilirsiniz. Firma dönerse kaydı tek adımda müşteriye çevirirsiniz.",
  "steps": [
    {
      "no": "1",
      "title": "Firmayı kaydedin",
      "body": "SATIŞ → Potansiyel müşteriler → «Potansiyel müşteri ekle». Yalnız firma adı zorunludur. Görüştüğünüz kişiyi aynı formda ilk temas kişisi olarak ekleyebilirsiniz; bu kişi firmanın panel yetkilisi olmaz ve sisteme giriş yetkisi almaz. Kaydı açan kişi kaydın sahibidir ve kayıt onun listesinde görünür. Vergi numarası başka bir müşteride ya da açık bir potansiyel müşteride kayıtlıysa form kaydetmeden önce uyarır ve o firmaların adlarını yazar. Aynı vergi numarasıyla birden fazla firma olabildiği için bu bir engel değildir: «Yine de kaydet» ile devam edersiniz ve bu onayınız kayda geçer.",
      "screenshot": "yardim/satis-potansiyel-musteri-listesi.png"
    },
    {
      "no": "2",
      "title": "Görüşmelerinizi kaydedin",
      "body": "Kaydın sayfasında «＋ Görüşme Notu» ile ne konuşulduğunu, «＋ Görev» ile hatırlatmanızı, «Görüşme planla» ile bir arama ya da ziyareti yazarsınız. Planladığınız görüşme Takvimim'de ve Satış kokpitinde firmanın adıyla görünür; görüşme yapılınca oradan kapatıp notunu yazabilirsiniz. Takvimim'de boş bir güne tıklayarak ya da üstteki «＋ Görüşme» ve «＋ Görev» düğmeleriyle önce firmayı seçip görüşme ya da görev açabilirsiniz; açık görüşmelerinizi ve kendi görevlerinizi sürükleyerek başka bir güne taşırsınız — görüşmenin saati değişmez. Görüşme notu sonradan değiştirilemez. Sayfayı açtığınızda temas kişilerinin telefonları açık görünür; telefon hassas bir bilgi olduğu için bu okuma işlem günlüğüne yazılır. Teklif yetkiniz olmasa da Takvimim ve Satış kokpiti açılır: kendi görüşmelerinizi ve görevlerinizi görürsünüz, teklif kartları boş kalır. Kişiyi eklerken ya da düzenlerken «Birincil kişi» kutusunu işaretlerseniz o kişi kartta en üstte, «birincil» işaretiyle görünür; firma başına bir kişi birincil olur, yenisini seçince öncekinin işareti kalkar. Aktivite kartının başlığındaki «Ara…» kutusu ve «Tümü / Not / Görüşme» seçicisi bütün kayıtlarda arar; hiçbir şey seçmediğinizde kart en yeni dört kaydı gösterir, «Tüm aktivite →» listenin tamamını aynı sayfada açar. Görevler kartında size atanmış görevi soldaki daireyle kapatır, açtığınız ya da size atanmış görevi «Düzenle» ile değiştirirsiniz.",
      "screenshot": "yardim/satis-potansiyel-musteri-kaydi.png"
    },
    {
      "no": "3",
      "title": "İlgilenmiyorsa kapatın",
      "body": "Firma şimdilik ilgilenmiyorsa «Kaydı kapat» deyip gerekçeyi yazın; gerekçesiz kapatılamaz. Kapalı kayıt silinmez, notları ve temas kişileri durur. Firma sonra dönerse «Yeniden aç» ile kaldığınız yerden devam edersiniz. Yetkiniz varsa kaydı «Başkasına devret» ile ekibinizdeki birine verebilirsiniz; kayıt artık onun listesinde görünür.",
      "screenshot": null
    },
    {
      "no": "4",
      "title": "Dönerse müşteriye çevirin",
      "body": "«Müşteriye dönüştür» müşteri ekleme formunu açar; firma bilgileri kayıttan dolu gelir; adres ve il formun «Fatura bilgileri» bölümüne taşınır, ilçe ve posta kodunu orada tamamlarsınız. Firma yetkilisini elle girersiniz: satış için görüştüğünüz kişi firmanın panel yetkilisiyle aynı kişi olmak zorunda değil, ve form yanlışlıkla birine giriş yetkisi verilmesin diye temas kişilerini önermez. Dönüşümde firma müşteri olarak açılır, yetkiliye davet gider, görüşme notları, görevler ve görüşmeler müşteri kartına taşınır, siz de müşterinin sorumlu satışçısı olursunuz. Temas kişileri taşınmaz: potansiyel müşteri kaydında tarihçe olarak kalır; müşteri kartındaki «Potansiyel müşteri geçmişi» bağlantısı oraya götürür.",
      "screenshot": "yardim/satis-potansiyel-musteri-donusum.png"
    }
  ],
  "tip": "Potansiyel müşteri, müşteri listesinde, teklif ekranında ve eğitim planlamada hiç görünmez. Teklif hazırlamak için firmayı önce müşteriye dönüştürün.",
  "warning": "Dönüşüm geri alınamaz. Kayıt silinmez; «Müşteriye dönüştü» olarak tarihçede kalır ve artık düzenlenemez.",
  "related": [
    "musteri-karti",
    "teklif-hazirlama"
  ]
}